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Federico acaba de salir de un neuropsiquiátrico y comienza a escribir una novela en la que un profesor de pintura se enamora de Mercedes, una de sus alumnas. Luego que un interno del hospital dibuja en una hoja a Mercedes idéntica a como él la imaginó, Federico comienza a obsesionarse con este personaje, llegando a confundir la realidad con la ficción, al extremo de emprender una búsqueda desesperada por hallar a su amada. Federico has just come out of a neuropsychiatric hospital and begins to write a novel in which a painting teacher falls in love with Mercedes, one of his students. After a hospital inmate draws Mercedes on a sheet identical to how he imagined her, Federico begins to become obsessed with this character, confusing reality with fiction, to the point of embarking on a desperate search to find his beloved.